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제공일자	2022. 9. 28(수)		담당부서	경제조사팀/기업유치팀
문 의 처	경제조사팀 심규정 팀장, 여정훈 대리, 이준석 주임(454-6601, 교환 2) Fax. (054)454-6606, E-mail. leejs1@korcham.net

2022년 4/4분기 기업경기전망 조사

- 2022년 4/4분기 구미지역 기업경기전망 78…전분기 대비 10 포인트 하락

└ 응답업체 102개사 중 불변 44개사, 악화 44개사, 호조 14개사

- 전기전자 66, 기계․금속․자동차부품 85, 섬유․화학 71 등 전 업종 악화 우세

규모별로는 대기업(106), 중소기업(73)으로 명암 엇갈려

세부항목별로는 매출액, 영업이익, 설비투자, 자금조달 여건 등 모두 악화 우세

- 구미 BSI 78로 전국(82) 평균보다 낮아…경북(75), 대구(70) 보다는 상회

└ 전국에서 유일하게 광주(102) 기준치 상회…세종 90, 서울 88 順

응답업체의 36.3%는 올해 경제성장률 1.5%~2.0%로 전망

- 금년실적…48%는 연초 계획한 목표치에 미달할 것으로 예상, 달성․근접 39.2%,

초과 12.7%

- 목표치 미달 이유로 원가상승 및 원자재 수급 불안(30.1%) 가장 많이 꼽아

└ 환율 등 대외 경제지표 변동성(19.4%), 금리인상 기조(17.6%), 미․중 갈등 등 공급망 리스크(9%) 順

생산비용(원자재, 환율 급등) 증가에 따른 정부지원책 절실해

구미상공회의소(회장:윤재호)가 8월 23일부터 9월 5일까지 지역 내 102개 제조업체를 대상으로 실시한「2022년 4/4분기 기업경기전망 조사」에 따르면 BSI 전망치는 78로 나타나 올해 1/4분기(100) 이후 3분기 연속으로 하락 하였으며, 3/4분기(88) 대비 10포인트 하락하였다.

즉, 응답업체 102개사 중 불변을 응답한 업체가 44개사, 악화될 것이라는 응답은 44개사, 개선될 것이라고 예상한 업체는 14개사 순으로 나타났다.

업종별로는 전기·전자 66, 기계·금속·자동차부품이 85, 섬유·화학 71, 기타업종[eqn: {}^{*}] 95 등 모든 업종에서 악화 전망이 우세하였는데 반해 규모별로는 대기업 106[eqn: {}^{*}][eqn: {}^{*}], 중소기업 73으로 명암이 엇갈렸다.

* 기타 업종으로는 식품류, 골판지 상자, 건설, 도시가스, 증기 공급 등을 포함.

** 방산, 반도체 등 대기업 경기전망 호조

세부 항목별로는 매출액 87, 영업이익 77, 설비투자 90, 공급망안정성 80, 공장가동 90으로 나타나 모든 부문에서 기준치를 하회한 가운데 채산성 지표가 더욱 낮게 나타났다.

또한 올해 4/4분기 전국의 BSI 전망은 전분기(79) 대비 3포인트 상승한 82를 기록하였으며, 구미(78)는 전국 평균을 하회하였으나 경북(75), 대구(70)에 비해 높게 나타났다. 지역별로는 전국에서 광주(102)가 유일하게 기준치를 상회하였고, 세종(90), 서울(88), 제주(88), 전남(87) 순으로 나타났다.

한편, 정부에서 올해 경제성장률을 2.6%로 전망한 가운데, 구미는 1.5%~2.0%로 예상하는 기업이 36.3%로 가장 많았고, 이어 1.5% 미만 34.3%, 2.0%이상 2.5%미만 20.6%, 3%이상 4.9%, 2.5%이상 3.0%미만 3.9% 순으로 나타났다.

* 정부 전망치 2.6%, OECD 전망치 2.7%, IMF 전망치 2.3%, 연간 물가상승률 정부 전망치 4.7%

금년실적(영업이익)이 올해 초 계획한 목표치를 달성할 수 있는가에 대한 물음에는 48.0%가 목표치에 미달할 것이라고 밝혔으며, 39.2%는 목표치 달성‧근접, 목표치 초과는 12.7%에 그쳤다.

목표치 미달 이유로는 원가상승 및 원자재 수급불안(30.1%)을 가장 많이 꼽았으며, 이어 환율 등 대외 경제지표 변동성 심화(19.4%), 금리 인상 기조(17.6%), 미․중 갈등 등 공급망 리스크(9.0%), 주요국 경기 둔화로 인한 수출 부진(8.2%), 인플레이션에 따른 민간소비 위축(6.1%), 대출기한 만료 등 자금 조달 어려움(5.4%), 기업 부담법안 등 정책 리스크(3.2%), 기타(1.1%) 순으로 나타났다.

즉, 국제원자재 가격지수(CRB)는 올해 1월 233p에서 8월 293.5p로 60.5p 상승하였으며, 원·달러 환율은 올해 1월 1,100원 후반대에서 9월 현재 1,427원으로 급등하였으며, 대한상공회의소 SGI(지속성장이니셔티브)에 따르면 올해 상반기 기업생산비용*은 작년에 비해 8.7% 상승한 것으로 분석되어 2009년(10.8%) 이후 최대치로 나타났다.

* 생산비용은 기업이 생산 활동을 위해 지출하는 비용으로, 생산비용 증가율은 원자재와 환      율, 임금 등 주요 구성요소의 전년 대비 변동률을 반영해 집계됨.

구미상공회의소 심규정 경제조사팀장은 생산비용(원자재가․환율 급등) 증가에 따른 정부의 지원책이 절실하다며, 긴급경영안정자금 지원확대 외에도, 환변동보험 등 중소기업 수출보험료 지원확대는 물론, 수입 의존도가 높은 업체를 중심으로 물류비 등 무역 관련 비용 지원을 늘려야한다고 강조하였다.

* 구미상공회의소 5층에 위치한 ‘KOTRA 구미분소’에서는 올해 하반기 중 기업 마케팅 지원을     위해 제품 홍보영상을 촬영‧제작할 수 있는 ‘K스튜디오’를 개소할 예정임.

◦기업경기실사지수(BSI)는 기업들의 현장체감경기를 수치화 한 것으로 0~200 사이로 표시되며, 100을 넘으면 이번 분기 경기가 전 분기에 비해 호전될 것으로 예상하는 기업이 더 많음을 의미하며, 100미만이면 그 반대이다.

◦ 기업경기실사지수(BSI)는 체감경기를 반영하는 일종의 심리지수로 긍정적 혹은 부정적 신호전달 기능 수행을 통해 시장에 경기방향성을 제시하고 단기적인 경기변동에 영향을 미치는 중요한 경기예측지표이다.

※ 조사개요

- 조사기간 : 2022년 8월 23일 ~ 9월 5일

- 조사대상 : 구미지역 제조업체(표본 : 700여개사)

- 응답업체 : 102개사

- 조사방법 : 전화, 팩스, 이메일, 우편

<그림1> 최근 구미지역 제조업 BSI 전망치 추이

<표1> 최근 구미지역 제조업 BSI 전망치 추이

[그림 2] 지역별 BSI

<표2> 규모별, 업종별 전반적 BSI 동향

<표3> 항목별 제조업 BSI 동향

※ 기타 설문조사 결과

1. 2022년 우리나라 경제성장률 전망

2. 올해 초 계획한 금년 실적(영업이익) 목표치 달성 여부

3. 금년 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크